Finanza sotto l'ombrellone: cambia il linguaggio, non la qualità

Con il mese di luglio l’estate è ormai a pieno regime: per molti sono già iniziate le vacanze estive, per altri si avvicinano. Si tratta del tradizionale momento in cui si “stacca la spina”: il bisogno di recuperare energie spinge a concedersi momenti di relax sotto l’ombrellone, oppure immersi nella natura in montagna. Staccare la spina non significa però disconnettersi completamente dalla realtà: significa, semmai, accoglierla con un linguaggio diverso, più stimolante e meno tecnico. Spesso, durante l’estate e mentre si è in vacanza, cresce il desiderio di imbattersi in notizie curiose o di tenere comunque allenata la mente, per ricaricarsi senza premere completamente il pulsante “off”. Si tende a privilegiare contenuti più “pop” e dedicare meno tempo ed energie ad analisi e temi complessi, spostando l’attenzione piuttosto che perdendola.

È così che, per avere un dialogo efficace durante questi mesi, la strategia può essere quella di cambiare linguaggio: non sparire completamente dicendo direttamente “se ne riparla a settembre”, piuttosto offrire contenuti diversi, più “freschi”.

Consulente: mantenere continuità nel rapporto con il cliente

Dire “se ne riparla a settembre” e sparire completamente per poi ripresentarsi a vacanze finite può essere controproducente per un consulente. Mantenere continuità nel rapporto è infatti la chiave per una relazione duratura e di fiducia reciproca. È importante coltivare il rapporto con il cliente in tutti i periodi dell’anno. Questo però, non significa farlo sempre allo stesso modo, ma adattare le modalità di relazione al momento in cui ci si trova. Il cliente ha infatti bisogno di staccare e godersi le sue ferie, senza essere intasato da mail con grafici o con richieste di appuntamento. Ciò non toglie che mantenere la comunicazione attiva possa essere strategico. Tenere vivo il rapporto senza appesantirlo: questo dovrebbe essere il mantra per un consulente nei confronti del cliente in vacanza.

La finanza non va in vacanza: cambia solo modo di esprimersi

La finanza in questo periodo sembra possa faticare a sopravvivere, se non per i veri appassionati. Agli occhi di chi si concede una sosta dopo un anno di lavoro e sacrifici può risultare noiosa, complessa e piena di tecnicismi. Ma in realtà, gli esperti lo sanno, non è affatto così. La finanza può apparire anche estremamente interessante se trasmessa con il linguaggio appropriato e focalizzandosi sui temi adeguati.

Da una parte ci sono le storie: eventi passati o del presente che possono essere già avvincenti per loro natura o comunque essere resi tali attraverso le parole e i formati giusti. Oggi, per esempio, esistono mezzi di comunicazione davvero efficaci, come i podcast o i video sui social. Questi strumenti riescono ad aumentare il coinvolgimento dell’utente, anche o forse soprattutto se si trova sotto l’ombrellone. E la finanza, con la sua imprevedibilità, può essere un argomento molto interessante da approfondire anche nei momenti di relax.

Dall’altra parte, la quotidianità: la finanza è presente nella vita di tutti i giorni, in maniera più o meno evidente. Ed è estremamente presente anche in vacanza: a partire dalla stesura di un budget da rispettare, fino ai pagamenti all’estero e alle carte di credito. Esistono temi finanziari che in vacanza assumono un tratto particolarmente rilevante. Quindi, perché non affrontarli attraverso strumenti più accessibili?

In conclusione: restare presenti senza essere invasivi

Per il consulente quindi, restare presenti senza essere invasivi permette di mantenere vivo il rapporto anche in un momento in cui potrebbe spegnersi. Senza pretendere risposte immediate, condividere occasionalmente un contenuto con il cliente o curare la propria pagina social può offrire valore senza appesantire.

La consulenza non deve quindi rinunciare ai propri contenuti durante l’estate, ma imparare a proporli in una forma diversa. Storie, esempi quotidiani e spiegazioni accessibili possono mantenere vivo il dialogo, lasciando al cliente lo spazio di cui ha bisogno.

La finanza sotto l’ombrellone cambia veste, ma non perde qualità: comunicare in modo più leggero, infatti, non significa dire di meno, ma essere flessibili e versatili a seconda dell’occasione.

Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce in alcun modo consulenza finanziaria, né sollecitazione all’investimento. Le informazioni fornite sono di carattere generale, non esaustivo e non tengono conto delle specifiche esigenze, della situazione finanziaria o degli obiettivi di investimento del singolo individuo. Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento è opportuno valutare attentamente i rischi e rivolgersi a un consulente finanziario qualificato. La normativa fiscale citata è soggetta a possibili variazioni e può differire in base alla situazione personale dell’investitore.