Educazione finanziaria e consulenti: gli appuntamenti di novembre

Novembre è il mese dell’educazione finanziaria, iniziativa introdotta nel 2018 dal Comitato Edufin con lo scopo di fare sensibilizzazione su un tema ancora troppo poco “radicato” nella popolazione italiana e sollecitare gli operatori nel settore a organizzare iniziative che lo promuovano. La scelta del mese di novembre non è casuale: è infatti il mese che si apre simbolicamente con la Giornata Mondiale del Risparmio, il 31 ottobre.

Novembre, tuttavia, offre numerose occasioni di approfondimento anche per professionisti ed esperti che si interfacciano tutti i giorni con queste tematiche. A tale proposito, il seguente articolo ha l’obiettivo di fornire una breve agenda con cinque appuntamenti a novembre 2026 che possono rivelarsi molto utili per i consulenti finanziari, con lo scopo di rimanere aggiornati e rispondere a un bisogno di formazione che non dovrebbe esaurirsi mai, nemmeno per i più rodati.

Borsa Italiana, “Investire in un mondo che cambia” - 3ª Edizione

Il 10 novembre, presso Palazzo Mezzanotte a Milano, si terrà la 3ª Edizione dell’evento di Borsa Italiana “dedicato agli investitori e a chi vuole comprendere i grandi cambiamenti che stanno trasformando mercati ed economia”.

L’incontro, che si svolgerà lungo tutta la giornata, coinvolgerà importanti esponenti del mondo della finanza, nomi appartenenti a banche e asset manager, università, ma anche allo stesso Euronext, il principale gruppo borsistico paneuropeo. Sarà un’occasione per approfondire tematiche del mondo degli investimenti e dell’attualità, dalla situazione geopolitica a esperienze pratiche di educazione finanziaria attraverso simulazioni di mercato.

L’evento è accreditato per 6 ore ai fini del mantenimento delle certificazioni EFPA Italia.

EFPA Lounge 2026

Continua il ciclo di incontri organizzato da EFPA (European Financial Planning Association) Italia che a novembre vede due tappe: quella a Torino, l’11 novembre e quella a Sarmeola (Padova) il 26 novembre.

Si tratta di approfondimenti dedicati ai professionisti della consulenza finanziaria che quest’anno si concentrano sul ruolo dell’income nella pianificazione e sul longevity planning. Il focus sulla longevità riflette un tema particolarmente caldo nel 2026, in cui emerge con forza la necessità di gestire il rischio di longevità sostenendo il patrimonio nel tempo.

L’evento è accreditato per 3 ore ai fini del mantenimento delle certificazioni EFPA Italia.

Settimane SRI (Sustainable and Responsible Investment) - 15ª Edizione

È in corso, dal 29 ottobre al 12 novembre, la 15ª edizione delle Settimane SRI, a Roma e online. Si tratta del principale appuntamento sulla finanza sostenibile organizzato dal Forum per la Finanza Sostenibile, che prevede una lunga serie di incontri nel corso del periodo di riferimento che mettono al centro le tematiche ESG. L’appuntamento propone eventi con cui approfondire un tema particolarmente di rilievo nella finanza degli ultimi anni, alcuni dei quali sono aperti e fruibili liberamente.

ACEPI Investment Day 2026

Il 25 novembre dalle 15.00 alle 18.00, si terrà online l’ACEPI Investment Day, organizzato dall’ Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento. Un’occasione per approfondire il complesso mondo dei Certificati, che stanno prendendo sempre più piede nel panorama degli investimenti.

L’evento è in corso di accreditamento EFPA.

We Wealth, Forum Wealth Insurance & Protection

Per concludere la lista, il 26 novembre si terrà a Milano e online il Forum Wealth Insurance & Protection organizzato da We Wealth. Si tratta di un evento dedicato al comparto assicurativo, in particolare al Private Insurance. In uno scenario segnato dalla longevità, esplora quelle che possono essere le soluzioni pensate per la clientela private in ambito di protezione. Questo, a partire dalle evidenze emerse dall’indagine condotta in sinergia con EY dal titolo “Private Insurance & Protection in Italia”.

L’evento è in corso di accreditamento EFPA.

Per concludere: le trasformazioni economiche al centro

Cinque approfondimenti, dunque, che passano in rassegna le trasformazioni economiche in atto esplorando i temi più “attuali” del 2026: dallo scenario geopolitico alla longevità, passando per la finanza sostenibile e strumenti di investimento sempre più diffusi.